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Aktienportfolio

Numbers Vorlage Portfolio Aktienverwaltung Aktienanalyse
6,20 €
Enthält 19% Umsatzsteuer.
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Erstellen Sie eine Performance-Übersicht und -Analyse für ihr aktuelles und historisches Aktienportfolio auf dem Mac oder iPad.

  NEU    Historische (verkaufte) Positionen können erfasst und in die Performance mit einbezogen werden. Tragen Sie nur das Verkaufsdatum ein und die Position wird automatisch als verkaufte Position ausgewertet. Mit einem Datum in der Zukunft kann auch die Performance simuliert werden, um z.B. den mindest Verkaufspreis für eine gewünschte Performance zu ermitteln.
  NEU    Dividenden können in einer eigenen Tabelle aufgelistet werden um die Berechnung zu vereinfachen. So werden neue Dividendeneinkünfte eingacher ihrer Kaufposition zugerechnet.

Erfasst werden die Grunddaten und Transaktionskosten der Aktie, woraus die Gewinne und Verluste in Euro und Prozent errechnet und mit Farbindikatoren dargestellt werden. Transaktionskosten und Dividendenerträge werden in der Performance berücksichtigt. Es stehen 50 Zeilen bereit zur Eingabe und es können weitere hinzugefügt werden.

Eingaben:

  • Werpapiernummer
  • Werpapiername
  • Stück (Anzahl)
  • Kaufdatum
  • Kaufkurs
  • Kaufgebühren
  • Aktueller Kurs
  • Erhaltene Dividenden
  • Zu erwartende oder tatsächliche Verkaufgebühren
  • Ggf. Weblink zum Werpapier (z.B. direkt zum Chart)

Errechnet wird:

  • Kaufwert (Gesamtkosten des Kaufs ink. Gebühren)
  • Marktwert (Gesamtwert der Aktien inkl. Gebühren)
  • Gewinn/Verlust in € 
  • Gewinn/Verlust in %
  • Gewinn/Verlust in % pro Jahr
  • Haltedauer (Jahre, Tage)
  • Portfolio-Gewinn/Verlust in € und %
  • Portfolio-Performance als durchschnittliche jährliche Verzinsung inklusive Dividenden und Gebühren

Die Portfolio-Performance wird angezeigt für die aktuell gehaltenen Wertpapiere sowie auch für alle schon verkauften Wertpapiere oder für beide insgesamt.

Hinweis: Der aktuelle Aktienkurs wird nicht automatisch online abgerufen. Mit dem Feld "Link" Kann ein klickbarer Link direkt zum Chart eingefügt werden (z.B. www.finanzen.net/chart/Daimler) sodass er schnell aufgerufen werden kann.

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