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Aktienportfolio mit Währungen

Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung
19,50 €
Enthält 16% Umsatzsteuer.
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Erstellen Sie eine Aufstellung und Auswertung Ihres aktuellen und historischen Wertpapierportfolios auf dem Mac oder iPad.

Highlights:

     Automatische Kurse: Kurse werden tagesgenau aktualisier wenn das SYMOL angegeben wird. Z.B. DAI.F für Daimler AG mit Börsenplatz Frankfurt. (Link zur Symbol-Suche enthalten) Es werden alle Symbole angezeigt, die auf Yahoo Finanzen verfügbar sind (Aktien ETF etc.).
     Automatischer Link zur Yaoo!-Finance Seite um weitere Informationen und Nachrichten zur Position zu lesen.
     Historische (verkaufte) Positionen können erfasst und in die Performance mit einbezogen werden. Tragen Sie dafür das Verkaufsdatum ein und die Position wird automatisch als verkaufte Position ausgewertet. Mit einem Datum in der Zukunft kann auch die Performance simuliert werden, um z.B. den mindest Verkaufspreis für eine gewünschte Performance zu ermitteln.
     Dividenden erfassen: Erhaltene Dividenden oder Zugewinne können in einer eigenen Tabelle übersichtlich eingetragen werden um sie in die Performance einzurechnen.
     Dividendenrendite
     Portfolioperformance nach Währung filtern oder umrechnen: Filtern Sie die Performance Ihres Portfolios nach Währung oder lassen Sie es in eine Zielwährung simulieren.

Erfasst werden die Grunddaten und Transaktionskosten des Wertpapiers, woraus die Gewinne und Verluste in der jeweiligen Währung und Prozent errechnet und mit Farbindikatoren dargestellt werden. Transaktionskosten und Dividendenerträge werden in der Performance berücksichtigt. Es stehen 50 Zeilen bereit zur Eingabe und es können weitere hinzugefügt werden.

In einer separaten Tabelle können unabhängig vom Portfolio Kurse ermittelt werden um z.B. bestimmte Wertpapiere zu beobachten oder eine Watchlist zu führen.

Die Vorlage ist für Positionen unterschiedlicher Währungen ausgelegt. Für jede Position individuell sowie für das Portfolio insgesamt wird der Kurs, Gewinn/Verlust und Dividendenrendite angeziegt. Es wird auch unterschieden zwischen Positionen die aktuelle gehalten werden und bereits verkauften Positionen.

Eingaben:

  • Werpapiernummer
  • Symbol (optional)
  • Werpapiername
  • Stück (Anzahl)
  • Kaufdatum
  • Kaufkurs
  • Kaufgebühren
  • Aktueller Kurs
  • Erhaltene Dividenden
  • Zu erwartende oder tatsächliche Verkaufgebühren
  • Ggf. Weblink zum Werpapier (z.B. direkt zum Chart)

Errechnet wird:

  • Tagesgenauer Kurs wenn das Symbol angegeben wird (Schlusskurs Vortag)
  • Kaufwert (Gesamtkosten des Kaufs ink. Gebühren)
  • Marktwert (Gesamtwert der Aktien inkl. Gebühren)
  • Gewinn/Verlust in € 
  • Gewinn/Verlust in %
  • Gewinn/Verlust in % pro Jahr
  • Haltedauer (Jahre, Tage)
  • Portfolio-Gewinn/Verlust in € und %
  • Portfolio-Performance als durchschnittliche jährliche Verzinsung inklusive Dividenden und Gebühren

Die Portfolio-Performance wird angezeigt für die aktuell gehaltenen Wertpapiere sowie auch für alle schon verkauften Wertpapiere und auch für alle insgesamt.

Hinweis: Der aktuelle Aktienkurs kann online abgerufen werden. Dafür ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.

Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung Eingabedaten
Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung Berechnete Werte
Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung Dividendentabelle
Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung Watchlist anlegen
Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung Performance
Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung Performance per annum
Numbers Vorlage für Mac Aktien Depot Analyse Verwaltung Performance inlklusive Gebühren und Dividenden